Für Privatanleger wird es mit der Abgeltungsteuer 2009 nicht mehr möglich sein, Strategiewechsel im Depot steuerneutral zu realisieren.

Jede Änderung / Umschichtung aber auch jede Kursgewinnrealisierung im Depot führt automatisch zur Abgeltungsteuer. Mit der Lösung des Dachfonds lässt sich die Abgeltungsteuer umgehen. Innerhalb des Dachfonds können nach Belieben Anteile an anderen Fonds gekauft oder verkauft werden. Die Strategie kann sich also ohne Steuerzahlungen an die Marktlage anpassen. Bei den hunderten von Angeboten an Dachfonds ist es nicht einfach den Überblick zu behalten, vor allem im Hinblick auf die Abgeltungsteuer.

Auf was muss geachtet werden? Wo liegen Fallstricke?

Als Investmentexperten haben wir für Sie eine Checkliste erstellt, damit Sie Ihr vorliegendes Angebot analysieren und bewerten können.

Checkliste Dachfonds (pdf)

Die erfolglose Suche nach einem optimalen Dachfondskonzept veranlasste uns, einen eigenen Fonds ins Leben zu rufen.

Ab 15. Mai 2008 ist der Startschuss erfolgt. Ab sofort können Sie in den kostengünstigen und von uns gemanagten Dachfonds investieren.

Die herausragendsten Merkmale:

• nur 0,5 % p. a. Mehrkosten gegenüber einer Direktfondsanlage
  
  
• konsequente Weiterführung unseres globalen Musterportfolios
  (geführt seit 01. Januar 1996),
  durchschnittliche Rendite (01.01.1996 - 30.04.2008): 10,32 % p. a. nach Kosten
  
  
• kostengünstigste Abwicklung über uns
  
  
• Interesse wahrend durch Eigenbeteiligung des Managements
  

Factsheet - Constantia Multi Invest 92 (pdf)

Aktuelle Kursfeststellung Constantia Multi Invest 92

Haben Sie Interesse an unserem Dachfonds, sprechen Sie uns gerne an!